国君海通公布(bu)重组报告书：还需闯过“五道关”，一文看懂归(gui)并细节(jie),公司,业(ye)务,香港(gang)联交所
公布(bu)预案没有到一个(ge)半月，国泰君安、海通证券归(gui)并重组再次迎来(lai)新的庞大进展。11月21日，双方均(jun)于上交所公布(bu)归(gui)并重组报告书（草(cao)案）、于港(gang)交所公布(bu)团结通函，进一步明确归(gui)并重组细节(jie)，并表露将于12月13日召开股东大会。
据(ju)了解，本次交易尚需推行的决策及审批程序包含但没有限于双方股东大会审议、香港(gang)联交所、上交所的审核和中国证监会的批准、批准、注(zhu)册(ce)；别的，还需获得必要的境外反垄断、境外外商投资(zi)或其他羁系机构的审查等。
国君海通归(gui)并再进一步，重组报告书透露这些细节(jie)
中国资(zi)本市场史(shi)上规模最(zui)大的A+H双边市场吸收归(gui)并、上市券商A+H最(zui)大的整合案例，正以前所未有的速度快速稳步推进。
11月21日，国泰君安、海通证券通告刷(shua)屏，逾60份通密告集表露，使得二者归(gui)并的诸多细节(jie)得以透露，个(ge)中，国泰君安和海通证券纷纭审议通过了公司庞大资(zi)产重组的相关议案，并公布(bu)重组报告书。
通告表现，国泰君安A股股票换股价格(ge)和H 股股票换股价格(ge)离(li)别为13.83元/股和7.73 港(gang)元/股。根据(ju)公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股/ H股股票可以换得0.62股国泰君安A股/H股股票。
贝(bei)壳财经(jing)记者了解到，自本次吸收归(gui)并交割日起(qi)，存续(xu)公司继承及承接海通证券的全部(bu)资(zi)产、负债、业(ye)务、职员、合同、天资(zi)及其他统统权力与义务；交割日后，国泰君安将办(ban)理公司称(cheng)号、注(zhu)册(ce)资(zi)本等相关的工商变更登记手续(xu)，海通证券将刊出法人资(zi)格(ge)。
就市场存眷的员工安装而言(yan)，通告表现，自交割日起(qi)，国泰君安和海通证券全体员工的劳动合同将由存续(xu)公司继承推行。海通证券作为其现有员工的雇主的全部(bu)权力和义务将自本次换股吸收归(gui)并交割日起(qi)由存续(xu)公司享有和负担。截至目前，吸收归(gui)并双方已离(li)别召开职工代表大会，审议通过本次换股吸收归(gui)并触及的员工安装方案。
二者归(gui)并或还面临“五大关”，百亿(yi)资(zi)金助(zhu)力打造一流投行
截至2024年三季度末，两家公司归(gui)并后净资(zi)产3415亿(yi)元、净资(zi)本1774亿(yi)元，均(jun)位居行业(ye)第(di)一；每股净资(zi)产从17.02元提(ti)升至18.38元，资(zi)产负债率(lu)则(ze)从75.02%下降至72.74%。
从业(ye)务能力来(lai)看，以2023年数据(ju)加合计算(suan)，两家公司归(gui)并后零售(shou)客户数、零售(shou)客户APP月活数、IPO承销(xiao)规模及家数、公募分仓支(zhi)出、托管外包规模等重要业(ye)务目标(biao)，和在(zai)长三角(jiao)、京津冀、珠三角(jiao)等重点区域网点数量均(jun)位居行业(ye)首位。
贝(bei)壳财经(jing)记者了解到，国泰君安吸收归(gui)并海通证券至少还需闯过“五大关”：一是尚需国泰君安股东大会审议通过；二是尚需海通证券股东大会、A 股种别股东会及H股种别股东会离(li)别审议通过；三是尚需香港(gang)联交所对作为换股对价而刊行的国泰君安H股在(zai)香港(gang)联交所上市及同意交易的批准；四是尚需获得上交所审核通过及中国证监会批准、批准、注(zhu)册(ce)；五是尚需获得必要的境外反垄断、境外外商投资(zi)或其他羁系机构的审查通过。
值得注(zhu)意的是，在(zai)本次换股吸收归(gui)并的基础(chu)上，国泰君安将配套召募没有凌驾(jia)100亿(yi)元资(zi)金，设计用于归(gui)并后公司国际化(hua)业(ye)务、交易投资(zi)业(ye)务、数字化(hua)转型扶植(zhi)、增(zeng)补营运资(zi)金等用途，助(zhu)力归(gui)并后公司加快打造一流投资(zi)银行，提(ti)升办(ban)事实(shi)体经(jing)济能级。
国泰君安、海通证券均(jun)透露表现，归(gui)并后公司将建立新的法人治理布(bu)局(ju)、管理架构、进展战略和企业(ye)文化(hua)，依照公司治理要求，基于整体谋划方针和战略计划，对业(ye)务、资(zi)产、财政、职员及机构等进行全面整合，促进业(ye)务无效融合，提(ti)升整体红(hong)利能力。
新京报贝(bei)壳财经(jing)记者 胡萌
编辑 岳彩周
校对 杨许丽